Auf dem Weg nach Neukirchen lernen die Hammermullerin und ihre erblindete Tochter, das Annerl, den frohlichen Musiker und Zimmerer Thomas Angerer kennen, von dem nun das Madchen in ihren truben Stunden daheim im Zellertal traumt. Dort verluft das Leben mehr schlecht als recht. Es gibt viel Arbeit, seit der Weber-Max aus eigenem Verschulden als Sger entlassen worden ist. Auerdem sorgt Marie, die ltere Schwester, fr weiteren rger, weil sie allen Burschen, die zur Mhle kommen, schne Augen macht. Das Annerl muss erst viele harte Schicksalsschlge berstehen, bis sich fr sie ein lngst vergessener Traum erfllt.
